Με ορίζοντα το φετινό καλοκαίρι, αναμένεται να υλοποιήσει η ΔΕΗ τη στρατηγική της απόφαση για τιτλοποίηση 1,5 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, από τα συνολικά 2,5 δισ. ευρώ των ανεξόφλητων λογαριασμών.
Στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης. Ειδικότερα, όπως ανέφερε τη Δευτέρα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο ενεργειακού συνεδρίου στην Αθήνα, οι συζητήσεις με τη Deutsche Bank και τη Finacity βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Όπως επεσήμανε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, ετοιμάζεται το data roomώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες, την Τετάρτη θα γίνει η επιλογή του νομικού συμβούλου ενώ έχουν προχωρήσει και οι διαδικασίες για τη δημιουργία δύο εταιρειών SPV (Special Purpose Vehicle – Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) για την έκδοση των ομολόγων.
Στο πρώτο θα μεταφερθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 60 ημέρες και στο δεύτερο οφειλές που ξεπερνούν τις 90 ημέρες. Οι συγκεκριμένες οφειλές αφορούν πελάτες κυρίως της χαμηλής τάσης, δηλαδή οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται και οι λεγόμενοι «τελικοί πελάτες», δηλαδή οι στρατηγικοί κακοπληρωτές οι οποίοι έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση του ακινήτου τους από τη ΔΕΗ για διάφορους λόγους (π.χ. αλλαγή παρόχου).
Εκτός πλάνου, βρίσκονται για την ώρα τα τιμολόγια που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα από 60 έως 90 ημέρες.
Σύμφωνα με κύκλους της ΔΕΗ, σε πρώτη φάση η επιχείρηση προσδοκά είσπραξη 20% με 25% του 1,5 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 300 με 375 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο έχει ως εξής: στο βαθμό που εισπράττονται ληξιπρόθεσμες οφειλές, η ΔΕΗ θα αποπληρώνει τους επενδυτές οι οποίοι θα έχουν προαγοράσει τα ομόλογα. Υπάρχει ωστόσο και η σκέψη, όσες οφειλές αποπληρώνονται να αντικαθίστανται με άλλες.
Είναι αξιοσημείωτο ότι, έως σήμερα η είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών της ΔΕΗ από την εταιρεία Qualco, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παναγιωτάκη, φθάνει τα 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι μετρητά και λιγότερα τα διακανονισμένα με δόσεις. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, η Διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να προχωρήσει σε ανανέωση του συμβολαίου της Qualco, για δύο με τρεις μήνες, προκειμένου να πιάσει τον στόχο των 450 εκατ. ευρώ.
