ΔΕΗ: «άντλησε» 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολόγου αειφορίας
ΕιδήσειςΕνέργειαΕπιχειρήσειςΟικονομίαΧρήμα 14 Ιουλίου 2021 Αργύρης
Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Με μεγάλη συμμετοχή τόσο ξένων όσο και Ελλήνων επενδυτών έκλεισε την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 η νέα έκδοση ομολόγων αειφορίας της ΔΕΗ. Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν τέτοιο, που οδήγησε σε αύξηση του ποσού που άντλησε τελικά η επιχείρηση στα 500 εκατ. Ευρώ (από 350 εκατ. που ήταν η αρχική ανακοίνωση) και σε διαμόρφωση του επιτοκίου στο 3.375 %. Συγκεκριμένα οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,3 δισεκ. ευρώ , δηλαδή υπερκάλυψαν κατά 6,5 φορές την αρχική ζήτηση.

“Η επιχείρηση θα μπορέσει να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερο και πιο ακριβό δανεισμό και θα έχει έτσι καλύτερα αποτελέσματα”, δήλωσε σχετικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας σε συνέδριο.
Πηγές της επιχείρησης ανέφεραν ότι η ΔΕΗ είναι η τρίτη επιχείρηση διαχρονικά στην Ελλάδα που εκδίδει 7ετές ομόλογο (οι άλλες δύο είναι ο ΟΤΕ και ο Τιτάνας). Τόνιζαν ακόμη ότι και σε αυτήν την έκδοση όπως και στο προηγούμενο ομόλογο αειφορίας που εκδόθηκε το Μάρτιο συμμετείχαν σημαντικοί μεγάλοι ξένοι επενδυτές οι οποίοι κατά τις εκτιμήσεις θα καλύψουν περίπου τα δύο τρίτα του ποσού που αντλεί η ΔΕΗ.
Η ρήτρα αειφορίας συνδέεται με την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την οποία δεσμεύεται η Δ.Ε.Η. και προβλέπει ότι αν ο στόχος δεν επιτευχθεί τότε η επιχείρηση θα καταβάλει “πέναλτυ” (προσαύξηση 0,5 % στο επιτόκιο) στους ομολογιούχους. Η ρήτρα που προβλέπει η νέα έκδοση προβλέπει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν κατά 57 % στην περίοδο 2019-2023 (η ρήτρα στο προηγούμενο ομόλογα, υπενθυμίζεται, προέβλεπε μείωση 40 % για την περίοδο 2019-2022). Το μεγαλύτερο τμήμα των κεφαλαίων που αντλήθηκαν θα διατεθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ο οποίος είχε συναφθεί με υψηλότερα επιτόκια.
Σχετικά Άρθρα
- Επιτυχής η έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου από τη ΔΕΗ
- AKTOR: ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου η υπερκάλυψη ομολογιακό δανείου
- Στα 632 εκατ. ευρώ οι ενισχύσεις του «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»
- ΔΕΗ: ιστορικό ρεκόρ προσφορών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- Αγροτική οδοποιία: εγκρίσεις για πάνω από 350 έργα σε όλη τη χώρα
- ΕΕ: 101,5 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τις καταστροφές του «Ντάνιελ»










